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預見2021:《2020年中國雲計算行業全景圖譜》

供稿:香港國際物流 2020/11/27 9:38:04
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  雲計算的發展,使IT資源利用效率提升,使用雲服務幫助企業節約成本,專注於核心競爭力的提升,受歡迎程度和重要性也不言而喻。雲計算起源於美國,但中國後來居上,在阿里、百度及騰訊等互聯網巨頭帶領下,加上政策的高度支持,雲計算在我國快速發展,規模不斷擴大。  

  中國雲計算行業發展現狀  

  ——產業鏈全景圖  

  雲計算(Cloud Computing)是一種按使用量付費的模式,這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問,進入可配置的計算資源共享池(資源包括網絡,服務器,存儲,應用軟件,服務),這些資源能夠被快速提供,只需投入很少的管理工作,或與服務供應商進行很少的交互。雲計算包括三個層次的服務:基礎設施即服務(IaaS),平台即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)。  

  雲計算產業鏈的核心是雲服務廠商,海內外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯網轉型企業,提供彈性計算、網絡、存儲、應用等服務。互聯網數據中心(IDC)廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源。基礎設備提供商將服務器、路由器、交換機等設備出售給IDC廠商或直接出售給雲服務商,其中服務器是基礎網絡的核心構成,大約佔到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內存接口芯片、交換機芯片等是基礎設備的重要構成。光模塊是實現數據通信的重要光學器件,廣泛用於數據中心,光芯片是其中的核心硬件。雲計算產業最終服務於互聯網、政府、金融等廣大傳統行業與個人用户。  

  ——起步較晚,發展空間廣闊  

  相比美國,中國雲計算起步較晚,目前處於快速增長階段。美國早在2005年前就已提出雲計算相關概念,後三年由於技術驅動,應用領域逐步普及。中國相對美國發展晚5年,於2007年以後以美為師開始發展雲計算,2009年後政策不斷出台高度支持,使雲計算得到廣泛應用。  

  2007年以來,中國雲計算的發展先後經歷四個階段:第一階段為市場引入階段,雲計算的概念剛剛在中國出現,客户對雲計算認知度較低;第二階段為成長階段,用户對雲計算已經比較瞭解,並且越來越多的廠商開始踏入這個行業;第三階段是成熟階段,這個時候雲計算廠商競爭格局已經基本形成,廠商們開始從更加成熟優秀的解決方案入手,SaaS模式的應用逐漸成為主流;第四個階段是高速增長階段,在這個階段我國雲計算市場整體規模偏小,落後全球雲計算市場3至5年,且從細分領域來看,國內SaaS市場仍缺乏行業領軍企業。  

  近年來,全球雲計算市場規模呈現穩步上升趨勢。2019年,以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有云市場規模達到1883億美元,增速20.86%。在政策推動與市場需求的刺激下,分析認為,未來幾年雲市場的強勁發展勢頭有望保持下去,平均增長率約為18%左右,2020年全球雲計算市場規模將達到2253億美元左右。  

  根據全球領先的信息技術研究和顧問公司Gartner預測,2020年全球IT支出總額預計將達到3.4萬億美元;中國IT支出總額預計將達到2.77萬億人民幣。從全球和中國雲計算市場佔IT支出比重來看,中國佔比低於全球水平。中國雲計算市場未來仍有較大的趕超空間。  

  ——市場規模:受益於全球雲市場發展+政策推動 市場規模快速增加  

  近年來,國務院、工信部等部門發佈一系列雲計算相關法規標準,一方面將用於指導雲計算系統的設計、開發和部署,另一方面更是規範和引導雲計算基礎設施建設、提升雲計算服務能力水平(尤其是雲計算安全方面)、以及規範市場秩序等。  

  十三五期間,國務院、工信部、發改委等提出推動中小企業業務向雲端遷移、實現百萬家企業上雲以及《雲計算髮展三年行動計劃(2017-2019年)》等規劃,計劃雲計算服務能力達到國際先進水平,雲計算在製造、政務等領域的應用水平顯著提升。央行則提出《中國金融業信息技術“十三五”發展規劃》、《金融科技(FinTech)發展規劃(2019—2021年)》等規劃,加快雲計算金融應用規範落地實施。  

  2020年,中共中央、國務院發佈關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見。鼓勵運用大數據、人工智能、雲計算等數字技術,在應急管理、疫情防控、資源調配、社會管理等方面更好發揮作用。  

  在我國,雲計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規模,行業發展迅速。據中國信息通信研究院披露的數據顯示,2017-2019年期間,我國雲計算行業的市場規模增速均在30%以上,呈高速增長態勢。2019年,我國雲計算市場規模達1334億元,同比增長38.6%。未來,受益於新基建的推進,雲計算行業仍將迎來黃金髮展期。  

  ——企業應用情況:應用率持續提升  

  根據中國信息通信研究院的雲計算髮展調查報告,2019年我國已經應用雲計算的企業佔比達到66.1%,較2018年上升了7.5%。其中,採用公有云的企業佔比41.6%,同比提高了5.2%;私有云佔比為14.7%,同比小幅提升;有9.8%的企業採用了混合雲,同比提高了1.7%。  

  據中國信通院調查統計,95%的企業認為使用雲計算可以降低企業的IT成本,其中,超過10%的用户成本節省在一半以上。認為成本降30%以下的用户佔比最大,達到60%。此外,超四成的企業表示使用雲計算提升了IT運行效率。可見,雲計算將成為企業數字化轉型的關鍵要素。  

  中國雲計算行業競爭格局  

  ——細分市場競爭格局:公有云首次超過私有云  

  從細分市場來看,2016-2019年,公有云市場佔比逐年提升,2019年為51.65%;私有云市場佔比逐年下降,2019年為48.35%。2019年我國公有云市場規模達到689.3億元,私有云市場規模達到645.2億元,公有云市場規模首次超過私有云。  

  從公有云細分市場來看,與全球發展現狀不同的是,目前,我國雲計算以IaaS(基礎設施即服務)市場的發展最成熟。2019年,我國公有云laaS市場規模達到452.6億元,較2018年增長了67.4%,佔公有云市場規模比重達65.66%,預計未來受新基建等政策影響,laaS市場會持續攀高。同時,參考全球雲計算市場發展現狀,我國SaaS(軟件即服務)市場將有極大的發展潛力,2019年,公有云SaaS市場規模達194.8億元,同比增長34.2%。  

  ——企業競爭格局:阿里雲份額上升  

  根據Gartner發佈的最新雲廠商產品評估報告,作為國內唯一入選的雲廠商,阿里雲在計算大類中,以92.3%的高得分率拿下全球第一,並且刷新了該項目的歷史最佳成績。此外,在存儲和IaaS基礎能力大類中,阿里雲也位列全球第二。  

  從全球公有云IaaS頭部廠商市場份額來看,由於IaaS模式需要投入大量資本開支和研發投入,生態、規模效應顯著。全球top 4格局穩定,亞馬遜、微軟、阿里、谷歌市場份額從2018年的75.3%提升到2019年77%。其中,阿里雲全球市場份額從2018年的7.7%上升至2019年的9.1%,進一步和拉開與第四名谷歌的差距,擠壓亞馬遜的份額。  

  從中國公有云IaaS廠商份額來看,阿里雲、天翼雲、騰訊雲佔據公有云IaaS市場份額前三,華為雲、光環新網(排名不分先後)處於第二集團;阿里雲、騰訊雲、百度雲、華為雲位於公有云IaaS市場前列。  

  中國雲計算行業發展前景及趨勢分析  

  ——發展趨勢:助力“新基建”及企業數字化轉型  

  2020年是又一個新十年的開端,無論是如火如荼的“新基建”、穩步推進的企業數字化轉型,還是突如其來的疫情,都將雲計算髮展推向了一個新的高度。未來十年,雲計算將進入全新發展階段,具體表現為:

  ——發展前景:市場規模高速增長

 

  根據中國信通院數據預測,我國公有云市場2020-2022年仍將處於快速增長階段,私有云未來幾年將保持穩定增長。據此,前瞻預計2020年我國雲計算整體市場規模將達到1782億元左右,到2025年市場規模有望突破5400億元。

審核編輯(王妍)
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新聞來源: 智能製造網/gkzhan.com

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